Intesa Sanpaolo, emissione di OBG per 1,25 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 10 anni emessa a valere sul Programma di emissione di 20 miliardi di euro assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 1,375% è pagabile in via posticipata il 18 dicembre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,224%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,459% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 10 anni più 55 punti base, 8,5 punti base circa sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 18 dicembre 2015. I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail, ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Overthe-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBS e UniCredit.